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資金條件強過一切,利空成為測試大盤籌碼結構的工具,現階段建立投資標的觀察名單,待拉回整理時找最佳買點,切入成長快的利基型公司。

文.馮泉富

全球熱錢氾濫,如洪水猛獸般衝向有機會的市場,雖然台灣的經濟數據不振,出口連續十三個月衰退,但亞洲的日本連十二個月衰退,新加坡連續十七個月衰退,甚至連美國的出口數字也連續十七個月衰退。相較之下,台股本益比低、現金殖利率高,對於國際上許多零利率甚至負利率的投資環境來說,台灣仍是投資天堂。

在經濟基本面還沒有令人振奮的數字前,部分個股己經連續兩個月繳出漂亮的成績單,這些從各產業族群中強出頭的佼佼者,可望領先景氣復甦的腳步,成為台股多頭的明燈,吸引市場資金進駐。

總體經濟數據仍差 外資持續買超

全球金融市場的資金十分充沛,在過去的一個多月,我們也不斷的提及「市場資金總量太多」,在實施負利率的國家增多之下,勢必驅使一部分資金重新湧向風險性資產。果然,以石油為首的原物二胎房貸條件 料出現「物極必反」的強力反彈,全球股市的反彈波也正進行之中。台股現在的狀況是,不論總體經濟的數據多差,外資仍舊持續買超。

中華經濟研究院日前公布,二月製造業採購經理人指數(PMI)及非製造業採購經理人指數(NMI)雙創統計以來新低;PMI較一月下跌9.9至41.4點,NMI下跌5.9點來到42.9,都低於五十的榮枯臨界值很遠。但是,由於台股整體的現金殖利率約3.8%,在亞洲地區魅力無法擋,持續吸引外資擁抱台股。

累計二月十六日以來,波段買超金額突破千億元大關,一路推升加權指數站上8700點。就在游資逐漸回流新興市場之際,歐洲再度擴大貨幣寬鬆,看來「無基之彈」的資金行情不易在短時間內消退,雖然眾房屋借貸銀行 多法人預期加權指數上檔空間並不大,但類股輪動及個股表現仍將持續。

現階段可預見短期的未來,全球資金總量仍會持續膨脹,主要是歐洲央行(ECB)三月十日決策會議後全面擴大寬鬆,一口氣提出六大刺激經濟的新方案,決議結果遠遠超出市場預期。商業銀行在ECB的存款利率由-0.3%降至-0.4%,再融資利率從0.05%調降五個基點至0%;並將推出第二波共四輪的定向長期再融資操作(TLTRO II),每一輪TLTRO到期時間為四年。

四月起,量化寬鬆每月購債金額由六百億加碼至八百億歐元,特別是將非銀行機構的投資級公司債納入資產購買計畫的收購標的,確實超出預期。ECB出手購買企業債意義重大,可讓企業用更低成本取得貸款進行投資,歐洲企業債將因而成為ECB最新一波擴大寬鬆的贏家。

市場目前已預測接下來美國聯準會三月不會升息。各國央行為了本身需要而執行的貨幣寬鬆措施,至今沒有停止的跡象,預估今年還會繼續循環下去。台灣央行總裁彭淮南指出,受短期循環性及長期結構性雙重因素影響,出口劇減,面對全球景氣展望保守,今年台灣經濟仍難明顯成長,台灣通膨率較主要國家低且穩定,貨幣政策有較大彈性運用空間。從各項長短率先行指標來看,包括隔夜拆款利率、十四天期定存單利率、指標十年期公債標售利率等,均持續位在歷史低點,代表市場對台灣央行三月底降息預期更加確立。

目前在全球資金被趕來趕去的過程中,不論是債券市場、股票市場、貨幣匯率,今年的波動幅度肯定擴大,振盪頻率也肯定拉高,投資人應預先想好風控執行的SOP再下海衝浪。當然,在技術面未出現危機以前,貪婪的資金仍將四處亂竄。

營收+財報 決定個股續航力

上周提到個股一~二月的營收很重要,如果在台灣出口訂單連續二位數衰退的狀況下,還能異軍突起表現優異的公司,大致上都具備特別的競爭優勢,也將是基本面值得持續追蹤的標的。

例如一月十二日提及的同致(3552),雖然當時股價已接近330元,但由於營收成長的透明度非常高,市場仍將給予高本益比的評價。主要原因是,美國國家公路交通安全局宣佈,2016年五月起在美國販售之新款車,重輛低於一萬磅之乘用車至少10%配備倒車影像,而2018年時制定所有出廠新車都必須配備倒車影像系統,此舉將更加確定倒車影像在汽車安全配備產業的長多趨勢,估計在美國即可創造出每年1500萬套CMOS、超過7億美元的商機,且如同TPMS 一樣,預期未來將有更多國家追隨美國的腳步強制加裝,倒車影像未來商機龐大。

時間是站在同致(3552)這邊,果然最高來到四百七十一元。筆者主要的用意不是要投資人去追同致,而是要讓大家了解漲升的背後原因。由為升(2231)再到同致,未來還有類似的機會嗎?

根據J.D power 2015年全美消費者滿意度調查報告指出,美國汽車消費者最感興趣的五種汽車新配置為盲點偵測、夜視、防碰撞、智慧後視鏡與自癒車漆,目前防撞系統是全球各大車廠積極朝普及化發展的方向之一。

NHTSA(美國國家公路交通安全管理局)已宣布將自動煞車系統(crash imminent braking, CIB)與動態煞車(dynamic brake support, DBS)兩項主動式煞車輔助配備列為新車推薦配備項目之一,這樣的商機台灣也有代表性的關聯廠商,就是一月份曾推薦的F-IET(4971),其主要業務為三五族化合物半導體磊晶片,已切入Skyworks、安捷倫、美國國防部等重量級客戶供應鏈,其中GaAs磊晶片就應用在微波、高頻通訊(雷達、基地台、GPS)市場,如汽車防撞安全系統、物聯網相關Sensor。(文未完)

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